Инвестиционный консултант

Финансовое планирование и сопровождение Клиентов сегмента Top Affluent - Знание и продажи финансовых инструментов доступных по брокерскому обслуживанию - Знание и четкое понимание как работают мультипликаторы - Построение долгосрочных доверительных отношений с клиентами премиального сегмента -Интеграция в каждого клиента с целью привлечения (компанию если является ЛПР, членов семьи) - Выполнение индивидуальных плановых заданий на 120+% - Исполнение обязанностей начальника отдела по работе с состоятельными клиентами - Работа с жалобами клиентов и урегулирование спорных ситуации в офисе - Увеличение объемов продаж Дополнительного офиса -Увеличение показателя удовлетворенности клиентов CSI - Составление индивидуальных финансовых планов привилегированных клиентов

Построение долгосрочных доверительных отношений с клиентами премиального сегмента -Интеграция в каждого клиента с целью привлечения (компанию если является ЛПР, членов семьи) - Выполнение индивидуальных плановых заданий на 120+% - Исполнение обязанностей начальника отдела по работе с состоятельными клиентами - Организация работы по взаимодействию со смежными отделами офиса - Работа с жалобами клиентов и урегулирование спорных ситуации в офисе - Увеличение объемов продаж Дополнительного офиса -Увеличение показателя удовлетворенности клиентов CSI - Составление индивидуальных финансовых планов привилегированных клиентов - Курировать работу новых сотрудников и обеспечивать повышение уровня профессиональных знаний и навыков работы

Построение долгосрочных доверительных отношений с клиентами премиального сегмента -интеграция в каждого клиента с целью привлечения (компанию если является ЛПР, членов семьи) - Выполнение индивидуальных плановых заданий на 100+% - Консультирование клиентов по оформлению договоров ( выполнение плановых показателей на 100+%) Инвестиционного Страхования жизни и накопительного страхования жизни - консультирование и оформление инвестиционных продуктов(выполнение плана на 100+%) (ИИС,ПИФ,структурные продукты,) - Консультирование и продажа продукта :кредит наличными,рефинансирование - Работа с жалобами клиентов и урегулирование спорных ситуации в офисе. - Увеличение объемов продаж Дополнительного офиса -Увеличение показателя удовлетворенности клиентов. :CSI - Консультирование по портфельному размещению денежных средств - Формирование клиентского досье -Консультирование и продажа страховых продуктов : накопительное страхование жизни, коробочное страхование, защита кредита - Консультирование и продажа банковских карт : кредитная карта, кобрендовая Карта, дебетовая карта - Поиск клиентов и продажа им банковских продуктов : тёплая база - Консультирование и оформление договоров на предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов(сопровождение клиентов с целью посещения ИБС) - Консультирование и оформление пакета услуг Привилегия - Курировать работу новых работников и обеспечивать повышение уровня профессиональных знаний и навыков работы

Построение долгосрочных доверительных отношений с клиентами - Выполнение индивидуальных плановых заданий - Консультирование клиентов по оформлению договоров и перевода в негосударственный пенсионный фонд ВТБ - Введение отчетности - Консультирование и продажа продукта :кредит наличными,рефинансирование - Работа с жалобами клиентов и урегулирование спорных ситуации в офисе. - Увеличение объемов продаж Дополнительного офиса -Увеличение показателя удовлетворенности клиентов. :CSI - Консультирование и продажа продукта : вклад (депозит) - Формирование клиентского досье -Консультирование и продажа страховых продуктов : накопительное страхование жизни, коробочное страхование, защита кредита - Консультирование и продажа банковских карт : кредитная карта, кобрендовая Карта, дебетовая карта - Поиск клиентов и продажа им банковских продуктов : тёплая база - Консультирование и оформление договоров на предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов(сопровождение клиентов с целью посещения ИБС) - Консультирование и навигация на пакет услуг Привилегия - Курировать работу новых работников и обеспечивать повышение уровня профессиональных знаний и навыков работы

Консультирование клиентов по финансовым вопросам - Оценка кредитоспособности клиентов - Ведение переговоров и заключение договоров - Поиск клиентов и продажа им продуктов ПАО "Совкомбанк" - Перевыполнение плановых показателей KPI в среднем более 120% - Работа с жалобами клиентов и урегулирование спорных ситуации - Проведение презентации с руководством компаний- партнеров.

Консультирование и продажа продуктов ПАО «Сбербанк» - Консультирование и продажа страховых продуктов ПАО «СБЕРБАНК» - Продажа онлайн – продуктов (Автоплатеж, мобильный банк, онлайн вклады) - Консультирование клиентов по оформлению договоров и перевода в негосударственный пенсионный фонд - Консультирование клиентов по оформлению индивидуального пенсионного плана - Перевыполнение плановых показателей KPI в среднем более 150% (ежемесячно) - Показатель удовлетворенности клиентов NPS и CSI 100% - Увеличение объёмов продаж Дополнительного Офиса - Работа с жалобами клиентов и урегулирование спорных ситуации в офисе.

Оценка кредитоспособности клиентов - Консультация и подбор оптимальной кредитной программы в банках-партнерах‚ исходя из пожеланий и возможностей клиентов - Ведение переговоров и заключение договоров с клиентами - Сбор и обработка документов для передачи в банк - Взаимодействие с банками и страховыми компаниями.

Работа с теплой клиентской базой - Обработка входящих звонков - Консультирование потенциальных заемщиков по вопросам кредитования - Оформление договоров и дальнейшее сопровождение клиентов - Формирование клиентского досье - Введение отчётности.