Директор по работе с состоятельными клиентами

- операционное управление офисом; - формирование, расстановка, адаптация, обучение команды sales-force (20 человек); - выполнение плановых kpi офиса (прирост AUM, выручка, прирост клиентской базы); - формирование и ведение аналитической отчетности по финансовым показателям офиса; Достижения: - объединение трёх команд: экс-Открытие Брокер, экс-Открытие Private banking и ВТБ Прайм на базе одного офиса; - распределение ролей и обязанностей новой сформированной команды; - выполнение ключевых задач бизнеса: По итогам 2024 г. интегральный показатель бизнеса (показатели AUM и клиентской базы) 105%, выручка 120%; объём бизнеса 72 млрд. руб. - сформирована еженедельная отчетность по основным kpi работы офиса - полное переформатирование офиса экс-Открытие на модель ВТБ Прайм с обучением персонала модели обслуживания ВТБ Прайм, брендирование, настройка операционных процессов и т.

- Организация операционной деятельности отделения (18 человек персонала, 800 клиентов HNWI и UHNWI, AUM 35 млрд.руб.); - Организация работы персонала (подбор, адаптация и обучение сотрудников, наставничесто, постановка целей, оперативное руководство, оценка результатов работы, мотивация, участие в сложных клиентских кейсах); - Планирование, текущий контроль за выполнением kpi и определение результатов работы отделения; - Сопровождение собственной базы top-affluent клиентов (1 млрд+). Суммарный AUM 15 млрд.руб. - Выполнение KPI по привлечению AUM и выручке на офис Достижения: - полное укомплектование штатного расписания офиса - увеличение клиентской базы целевых клиентов офиса на 25% за 2023г. - выполнение плановых показателей по финансовому результату офиса в 2022 году на 120%, в 2023 г - 100% - Рост AUM под управлением офиса на 30% по итогам 2022, на 35% по итогам 2023 - собственное привлечение за 2023 год - 3 млрд.руб. - собственная выручка за 2023 год - 30 млн.руб.

- Управление продажами региональной сети, состоящей из 10 офисов по России (30 человек в подчинении) - Поиск продающих сотрудников и закрытие вакансий - Коучинг продающих сотрудников - Работа со сложными клиентскими кейсами - Контроль выполнения ключевых kpi сотрудниками сети - Формирование и предоставление управленческой отчётности Достигнутые результаты: - Открыты 2 новых офиса - Рост портфеля под управлением на 25% - Рост выручки подразделения на 70% - оптимизация штата на 2 единицы

Развитие клиентской базы Продвижение финансовых продуктов банка VIP клиентам Предоставление финансовой экспертизы клиентам Индивидуальное формирование и планирование финансовый решений для клиентов сегмента Private banking Управление инвестиционным портфелем VIP клиентов (анализ, развитие, предложение новых решений в соответствии с потребностями клиента) Сервисное и операционное обслуживание VIP клиентов Взаимодействие с бэк-офисом и обеспечение обратной связи по оптимизации работы и улучшению продуктовой линейки. Достижения: - увеличение клиентской базы до 70 целевых семей (целевая семья - 30+ млн.руб) - средний чек клиентской базы (120 млн.руб.) - AUM 9 млрд.руб. - увеличение проникновения инвестиционных продуктов в портфель с 25% до 60% - трижды Сотрудник месяца по сборам РГС.Страхование - регулярно самый высокий результат по выручке в офисе по итогам 2018 и 2019 года

- Проведение встреч и переговоров с клиентами с целью дальнейшего сотрудничества; - Консультация по услугам Холдинга; - Сопровождение клиента по услугам холдинга и всем возникающим вопросам; - Разработка программ по развитию корпоративного бизнеса холдинга; - Подготовка договоров и сопутствующих документов; - Развитие клиентской базы с целью дополнительных продаж. - Выявление и анализ потребностей клиентов в инвестиционных продуктах.

1. Анализ российского рынка акций, поиск потенциальных вариантов инвестирования; 2. Разработка инвестиционных стратегий с учётом рыночных тенденций и формирование активов портфеля; 3. Мониторинг и фундаментальный анализ элементов, оценка показателей финансово-экономического состояния предприятий, сравнительный анализ эмитентов, построение моделей оценки стоимости компаний, подготовка рекомендаций по управлению портфелем; 4. Управление активами, находящимися в портфеле. 5. Выстраивание долгосрочных отношений с клиентами, информационная поддержка клиентов. 6. Информационное развитие компании, копирайтинг.