Специалист по работе с клиентами

Активное привлечение клиентов; Удержание и развитие текущей клиентской базы; Составление инвестиционных портфелей для клиентов в рамках программы Персонального финансового планирования; Оказание консультационных услуг по вопросам защиты и сбережения личных активов; Поддержание продолжительного сотрудничества и доверительных отношений с клиентами; Создание и развитие собственного клиентского портфеля; Продажи инвестиционных и страховых продуктов.

Формирование команды и создание отдела продаж; Организация и контроль работы менеджеров; Развитие отдела продаж. Обучение новых сотрудников. Наставничество; Привлечение клиентов; Проведение переговоров с институциональными и квалифицированными инвесторами (клиентами); Осуществление финансового планирования; Подготовка и оформление документов (на открытие счетов); Предоставление клиенту аналитических материалов и необходимой информации. Создание и внедрение системы очного обучения,формата (тренинги, семинары мастер-классы); формирование плана обучающих мероприятий с ноля; выявление потребностей в обучении сотрудников, диагностика зон роста; разработка тренингов, методических материалов, пособий; организация проведение тренингов и обучающих мероприятий, групповых и индивидуальных занятий; ведение документооборота по обучению; отчетность по проведению тренингов, их результатов, контроль, мониторинг результатов обучения.